Empodera a los asesores financieros con relaciones de mayor valor con clientes

La oferta del Módulo de asesoramiento de finleap connect permite a los asesores financieros generar insights únicos de los clientes aprovechando los datos de las transacciones financieras. La herramienta proporciona una visión general de nuevas oportunidades para profundizar las relaciones con los clientes sugiriendo productos y servicios relevantes. 

Caso de uso

Lendbox

Creemos… que los asesores financieros necesitan herramientas modulares y de marca blanca en las que confiar para poner a los clientes en primer lugar.

El problema… la falta de conectividad con las cuentas financieras existentes y los datos que pueden ser aprovechados con productos de analítica.

Nuestra solución… proporciona una interfaz fácil de usar apoyada por un acceso en tiempo real a los datos financieros que ayuda a los asesores a identificar las oportunidades relevantes para sus clientes.

Estructura de la plataforma

 

Estructura de la plataforma

La estructura modular del producto hace que sea rápido y fácil añadir servicios financieros a tu gama de productos existentes.

Beneficios clave

  • Identifica oportunidades valiosas y relevantes
  • Aumenta la calidad de la generación de leads
  • Ahorra en gastos de backoffice
  • Plataforma innovadora con actualizaciones automáticas
  • Una oferta integral de servicios

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Creemos en potenciar el futuro de la tecnología financiera.

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Tu persona de contacto
Ignacio Garcia
GM España
E-Mail: info.spain@finleap.com